Рано лишившись матери, три брата Грэм, Джек и Филип Райны Райли, вынуждены проживать под надзором сурового отца Джорджа, построившего большой дом на окраине депрессивного поселения. Там он содержит крохотное фото ателье и в свободное от трудов время донимает сыновей многочисленными и изощренными придирками.
Постепенно атмосфера в семействе накаляется до предела, а приближающийся к пенсионному возрасту папаша ведет себя все более странно, демонстрируя все признаки стремительно подступающей деменции, разрушающей его и без того не слишком светлую личность. Самое удивительное, что изменениям подвергается не только сознание и разум старикана, но и его внешность, а так же физические данные, в результате чего он все более походит на агрессивного и опасного монстра.
Жить в такой гнетущей обстановке не слишком приятно и среднее чадо, обладающее неплохими знаниями в области ремонта разного рода транспортных средств, уезжает в соседний город, где открывает автомастерскую. Поскольку золотыми руками бедолага не обладает, дела идут более чем средне, однако это в разы лучше, чем прежняя жизнь. Известие о смерти родителя не становится трагедией, однако вскоре на пороге скромного жилища появляется Грэм и сбивчиво сообщает, что младшенький, которому до старости куда как далеко неожиданно начал проявлять признаки заболевания, схожего с поразившим некогда отца.
Уже вместе братишки едут домой, где их встречает рычащий от бешенства Фил, размахивающий тесаком. Посовещавшись, герои приходят к выводу, что в молодого человека вселился дух папеньки родимого, не желающего покидать эту реальность.