До поры жизнь семейства Скоттов, состоящего из неплохого инженера Дэвида и обожающей свою профессию ветеринара Анны, протекает более чем удачно, а когда молодая женщина беременеет, супруги ощущают себя совершенно счастливыми людьми и кажется готовы обнять земной шар. К сожалению, с приближением срока рождения малышки Грейс, ее мать чувствует себя все хуже, причем дело тут совсем не в физических изменениях и обычных проблемах.
Дело в том, что бедняжку начинают мучить ночные видения, в которых главными участниками становятся некие демонические создания. Потерявшая душевное равновесия бедняжка связывает это с местом своего рождения, печально знаменитым в США поселением Салем, где некогда происходили жуткие события, напрямую касающиеся расплодившихся там ведьм. По счастью, ее своевременно увезли из этого кошмарного места, однако судя по всему темное прошлое возвращается, невзирая на расстояния.
Впрочем, роды проходят удачно и несколько лет персонажи ощущают себя комфортно, но приходит день и с героиней начинают происходить неприятные изменения, она бросает работу, отказывается есть и покидать жилище, а периодически наносит себе порезы и раны. Попытки психиатров диагностировать заболевание не приносят успеха и изверившийся муж приглашает местного священника отца Марка, который пытается заговорить с Анной, но та внезапно начинает биться в конвульсиях и говорит на нескольких древних языках одновременно.
Все это является признаком явления демона, захватившего тело несчастной и для проведения ритуала экзорцизма из Ватикана прибывают отцы Мэтьюз и Лукас. Их цель узнать имя демона.