После того как повелитель клана демонов Темный Лорд был атакован великими воинами и мечниками гильдий добра и справедливости, ему пришлось превратиться в рыбу и каждый раз прятаться от более сильных противников. Когда его сын подрос, персонаж решил добиться для своего униженного и поредевшего клана настоящей защиты и признания. Уверенный, что заботливый и послушный Юй Жень Цзе не посмеет ослушаться отца, он объявил парню свою волю.
Мальчишка со знаком рыбы на лбу должен отправиться к подножью великой горы и поступить в Академию доброй веры, где могут обучаться только чистые душой люди. Наследник должен приложить все силы, стать лучшим учеником и после окончания принести папаше настоящий Сертификат Героя. Это даст право захудалому клану демонов вернуть свое законное и достойное положение в мире. Для выполнения сложной задачи подростка будет сопровождать и защищать грозный мистер Ли.
Прибыв на место и став в очередь желающих поступить в учебное заведение Жень Цзе видит, как любого, кто вызывает подозрение в причастности к темным силам немедленно убивают, и неожиданно слышит, что охране известно о желании сына Темного Лорда затесаться в число студентов. Чтобы избежать разоблачения парнишка переодевается в женскую одежду и легко проникает внутрь. Там он знакомится с главой дисциплинарного комитета, отважной и решительной барышней, которая немедленно берет новенького ученика под свое покровительство. Жень Цзе селится в выделенной комнате и начинает знакомиться с привлекательными однокурсницами и другими учениками, но так и остается для всех девочкой.
