Поскольку законодательство большинства штатов США весьма благосклонно относится к разного рода религиозным сектам, они здесь растут словно поганки после дождя и в 1982 году последователи некоего ловкого пророка, именующего себя великим отцом Никсом, которого последователи называют Пуританином за аскетический образ жизни, собираются в самый центр пустыни Мохаве. Именно здесь чародей собирается провести кровавое жертвоприношение невинной девицы, которую удалось отыскать с огромным трудом в виду общей распущенности нравов.
Поскольку далеко не все готовы участвовать в данном преступлении для обретения высокой духовности, Филипп Суонн и Каспар Куэйд вербуют несколько персонажей, сохранивших остатки разума и убивают пастыря не божьего, приколотив к его голове железную маску с шипами. Вот только его ближайшие сподвижники Баттерфилд и его напарник, здоровяк Миллер, ухитряется сбежать, торжественно поклявшись на клинке страшно отомстить отступникам.
Уже в двадцать первом веке неплохой частный детектив Гарри Д'Амур, специализирующийся на разной чертовщине, оказавшись в Лос-Анджелесе, идет на представление великого мастера иллюзиониста, господина Суонна, своими глазами наблюдая, как во время исполнения фирменного фокуса, бедолагу пронзают светящиеся лезвия. Уже на следующий день сыщика отыскивает прелестная супруга жертвы, Доротея и нанимает его для поисков убийц. Поскольку она была той самой девицей, которую пытались пожертвовать темным силам, красавица вводит героя в курс дела и утверждает, что здесь многое не то, чем кажется и им придется столкнуться с настоящим колдовством.
