На первый взгляд японский город Домори мало чем отличается от подобных населенных пунктов и лишь считанные единицы в курсе того факта, что именно здесь, в рядовой средней школе чаще чем где-то еще наблюдается явление разнообразных темных тварей, старающихся навредить ребятам и их наставникам. Новый учитель истории Мэйсукэ Нуэно, которого учащиеся успели прозвать Нубэ выделяется среди прочих разве что странной привычкой никогда не снимать с левой руки плотную кожаную перчатку.
В остальном же он кажется знающим и довольно добрым человеком, позволяющим себе относиться снисходительно к оплошностям и шалостям парней и девушек из своего класса 5-3, где выполняет обязанности классного наставника. Между тем этот совсем не старый мужчина совершенно уникален, поскольку в его конечности обитает очень боевитый демон, позволяющий оказывать противодействие самым неприятным и опасным существам.
Своевременно обратив внимание на изменившийся в худшую сторону характер ученика Хироси Татэна, без видимой причины ставшего агрессивным и готовым устроить потасовку, герой выявляет захватившего разум подростка ёкая, которого вскоре удается изгнать. К сожалению на этом злоключения парнишки отнюдь не заканчиваются и вскоре его похищает загадочный демон-лис Тамамо и вместе со своей верной помощницей, старшеклассницей Кёко Инабой, экзорцист вынужден пуститься в погоню.
Выполнив задачу, Нуэно знакомится с симпатичным духом-хранителем счастья дзасики-вараси и та в него влюбляется, что доставляет массу хлопот. Когда юный Макото слышит легенду о жутком демоне без ног, он верит в нее, сея панику.