Двенадцать небесных богов должны решить, стоит ли им воскрешать к жизни умершего смертного Инь Цзяо, бывшего наследного принца королевства Сици, войска которого были разгромлены и земли могут быть в ближайшее время захвачены армиями могущественного Шань. Но поскольку бескрайняя ненависть переполняет душу умершего, то решение Великого Святого совершить запрещенный ритуал забирает всю энергию небожителей, лишая их сил помогать своим подопечным.
В это время принц Цзи Фа собирает всех жителей, чтобы противостоять приближающемся врагу. Поскольку старый генерал трехглазый Вэнь Чжун, принесший своему правителю Инь Шоу печать северного моря, просит принять его отставку, возглавить армию захватчиков вызывается молодая и сильная Дэн Чанью, воспитанная своим отцом и мечтающая отомстить за его гибель. Принц Цзи Фа по совету мудрого наставника Цзия, хранителя Свитка Просвещения, вместе с группой сильных мужчин нанимается на строительство бревенчатого моста через Хуанхэ и, когда по нему проходит конница врагов вместе со своими четырьмя гигантами, перерезает канаты.
Во время продвижения остатков армии захватчиков по ущелью, отряд воинов принца готовит для них ловушки и сбрасывает на головы камни. Однако силы неравны и защитникам приходится отступить. Цзия предлагает напасть ночью на лагерь Чанью. Одновременно принимается решение об эвакуации жителей Сици. В это время воскресший Инь Цзяо, впитавший силу двенадцати бессмертных, убивает оставшихся великанов. Правитель Шань полагает, что девушка генерал не сможет одержать нужную ему победу и требует вернуть из отставки старого Вэнь Чжуна.
