На горе Куньлунь находится дьявольский колодец, который соединяет между собой мир обычных смертных людей и племя жестоких кровожадных демонов. Раз в тысячу лет в момент полного солнечного затмения защита горы ослабевает, и твари получают возможность проникнуть на поверхность, чтобы творить зло и нести беды. Шаман по прозвищу Темнейший наблюдает начинающееся затмение и ожидает, что его воины скоро доставят к открывшемуся колодцу группу несчастных, предназначенных для жертвы ужасному злобному Пуду.
Однако внезапно появившийся умелый воин Чжун Куй в жестокой схватке с огромным черным драконом одерживает победу и запечатывает их племя внутри горы. Поверженное чудовище обещает вернуться. Много лет спустя Мастер, посвятивший свою жизнь борьбе против темных сил, воспитывает двух учеников, отважного Чжо Сен Пена и его ленивого приятеля Баду, заставляя их постоянно тренироваться в боевых искусствах.
Узнав, что в провинции Маньшань завелись демоны лисы, он отправляется в путь, чтобы помочь ее обитателям. Во время его отсутствия ученики по просьбе жителей соседней деревни приходят выявить демонов среди людей и расправиться с ними. Твари в женском обличье и Сен Пен ловко превращает пару таких в отвратительных паучих. Намереваясь завязать красную ленту на дереве реинкарнации, он знакомится с очаровательной девушкой Лин Лу, которая принадлежит темному племени, но еще не успела натворить злых дел.
Ей уготована роль той, кто сможет сломать печать и освободить племя демонов. Однако ее любовь к Сен Пену и понимание справедливости входят в противоречие с планами и надеждами темных сил.
