Будучи одним из лучших экзорцистов, работающих на Ватикан, Филипп Ламонт переживает непростые времена из-за проблем с утерей веры в Господа. Впрочем, это не мешает ему честно выполнять свою работу и серьезно улучшить состояние юной африканки, изгнав из ее организма местное чудище. Вот только времени на отдых мужчина не получает и по указанию понтифика, вынужден заняться трагической гибелью отца Меррина в момент поединка с исключительно могущественным ассирийским демоном Пазузу.
Кроме того кардиналы предупреждают, что никто не желает признавать возможность прямого воздействия Сатаны на людей, дабы не вызывать в их душах сомнение в могуществе матери церкви. Начать расследование мужчина решает с допроса жертвы, юной Риган Макнил, которая ныне проживает в Нью-Йорке у опекунши Шарон Спенсер. Поскольку бедняжка все еще наблюдается у психиатра, доктора Джина Таскина, именно к нему приехавший обращается за консультацией, ибо сама пациентка ничего из произошедшего не помнит.
Введя барышню в гипнотический сон, они погружаются в прошлое и узнают об африканском подростке по имени Кокумо, который сумел успешно противостоять указанному демону, благодаря неким уникальным способностям. Теперь он стал ученым и соглашается помочь приезжему отыскать зловредного Пазузу. Проведя спиритический сеанс, они узнают, что тварь можно отыскать в старом доме Макнилов и отправляются туда, чтобы поставить точку в этой гнусной истории. Добравшись до места, Ламонт подвергается атаке сексуального суккуба, противостоять искушению которой непросто, однако поддаваться дьявольской твари он не собирается.
