Несмотря на то что отпрыска самого дьявола Дэмиана Торна удалось уничтожить, его дело живет в веках и пришествие антихриста никто не отменял. Семейная пара, состоящая их Джина и Карен Йорков, могла бы ощущать себя счастливой, однако молодых людей серьезно угнетает невозможность завести детей. Потратив массу сил и денег на исследования, они решают подойти к решению проблемы с другой стороны и удочеряют дитя из монастырского приюта, дав крошке имя Делия.
До поры все идет неплохо, но с возрастом у девочки начинает портиться характер, причем свои дурные наклонности и изощренное коварство проявляются весьма избирательно. С кем-то она мила и приветлива, а кто-то становится жертвами гнусных пакостей и откровенной жестокости. Для присмотра за трудным подростком приходится пригласить няню по имени Джо Туэсон, которая всерьез увлечена мистикой и разными религиозными теориями.
Наблюдая за подопечной, женщина приходит к выводу, что имеет дело с носителем идеального зла, но поделиться соображениями ни с кем не успевает из-за трагической гибели. Все более опасаясь приемной дочери, Карен случайно натыкается на дневник погибшей и внимательно его изучив, отправляется к священнику. Тот читает документ и сообщает, что судя по всему речь идет о воплощении антихриста, которому вовсе не обязательно быть представителем сильного пола.
Желая во всем досконально разобраться, героиня, ухитрившаяся наконец забеременеть, нанимает частного детектива, чтобы понять, кем была родная мать Делии. Вот только число жертв множится с каждым днем, а понимание того, кого они удочерили, становится все сильнее.
